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  • 为了加码在车载业务领域的布局 广和通对参股公司展开重组并购

    2021-07-14 09:51:41 来源: 长江商报

为了加码在车载业务领域的布局,广和通(300638.SH)对参股公司展开重组并购。

7月12日,广和通披露重组预案。上市公司拟作价2.64亿元,通过发行股份及支付现金的方式购买前海红土、建信华讯和深创投合计持有的锐凌无线51%股权,同时募集配套资金用于标的公司项目建设投资及补充流动资金。

长江商报记者注意到,锐凌无线原是广和通设立的子公司,去年7月份引入前海红土、建信华讯和深创投三家机构投资者进行增资,以收购纳斯达克上市公司SierraWireless全球车载前装模块业务相关资产,拓展境内外车载市场,锐凌无线随之成为广和通的参股公司。

此次收购后,锐凌无线将成为广和通的全资子公司。已经与国际知名一级供应商建立了长期稳定的合作关系的锐凌无线,将在很大程度上帮助广和通扩充客户群体,快速壮大上市公司的车载业务。

拟收购锐凌无线剩余股权实现全控

锐凌无线目前是广和通的参股公司。2020年7月,广和通新设立子公司锐凌无线,注册资本5000万元。当月,广和通与深创投、前海红土、建信华讯签署股东协议,共同对锐凌无线进行增资,增资后广和通对于锐凌无线的总投资为2.3亿元,占锐凌无线注册资本的49%,广和通按照权益法对锐凌无线股权投资进行核算。

目前,除了广和通持股49%之外,前海红土、建信华讯和深创投分别持有锐凌无线27%、17%、7%股权,锐凌无线无实际控制人,注册资本达到了4.686亿元。

根据重组预案,广和通将通过发行股份及支付现金的方式收购锐凌无线剩余51%股权,以实现对锐凌无线的全资控制。其中,前海红土和深创投选择股份对价,建信华讯则采用现金对价进行交易。

本次交易前,前海红土、深创投已经持有广和通2.47%、0.56%股权,建信华讯股东建信投资持有上市公司0.81%股权,本次交易完成后,前海红土、建信华讯和深创投预计持有上市公司的股份比例分别为3.43%、0%、0.81%,深创投预计合计控制上市公司的股份比例为4.23%。

截至目前,本次交易标的的审计、评估工作尚未完成,锐凌无线100%股权的预估值为5.17亿元,标的公司51%股权的预估值为2.64亿元。

除了收购资产之外,广和通还拟向不超过35名特定投资对象非公开发行股份募集配套资金,拟用于标的公司项目建设投资及补充流动资金。

标的车载模组安装量居全球前列

此次通过并购重组的方式进行外延扩张,是广和通进行车载业务领域布局的策略选择。

长江商报记者注意到,去年7月份三家机构对于锐凌无线的增资,主要用于支持锐凌无线收购纳斯达克上市公司SierraWireless全球车载前装模块业务相关资产,交易对价达到1.44亿美元,折合人民约为10亿元。2019年,交易资产的主营业务收入为1.66亿美元。

上述收购完成后,锐凌无线将独立运营车载前装蜂窝通信模组业务,拓展境内外车载市场。

据广和通介绍,目前锐凌无线所经营资产为原SierraWireless全球车载模组业务,在嵌入式车载无线通信模组领域已经积累了十余年的行业经验,拥有众多成功的汽车前装市场长期服务项目,其车载无线通信模组安装量在全球位居前列。

锐凌无线已经与LGElectronics、Marelli和Panasonic等知名一级供应商建立了长期稳定的合作关系,主要终端客户包括大众集团、标致雪铁龙集团及菲亚特克莱斯勒汽车公司等全球知名整车厂。但广和通的车载模组业务仍处于发展初期,主要客户为国内的一级供应商和整车厂。

锐凌无线在成为广和通的全资子公司之后,能扩充上市公司的客户群体,迅速补充上市公司国际市场份额。

需要注意的是,锐凌无线的收入主要来源于上述汽车产业链的一级供应商,汽车产业在整车厂和一级供应商环节的产业集中度较高,行业中排名靠前的一级供应商占据较高的市场份额,这也导致了锐凌无线存在客户集中的风险。

另一方面,收购锐凌无线剩余股权,广和通的并表范围扩大,将对公司的盈利能力起到增厚作用。

重组预案披露,2019年至2021年一季度,锐凌无线未经审计的营业收入分别为11.69亿元、16.14亿元、5.43亿元,净利润-61.34万元、6883.75万元、1568.52万元。截至今年3月末,锐凌无线总资产15.67亿元,负债总额11.24亿元,所有者权益4.43亿元。

而广和通在2017年上市后,已连续四年保持营收净利双增。2017年至2020年,广和通营业收入从5.63亿元增至27.44亿元,净利润从4385.74万元增至2.84亿元。

今年一季度,广和通实现营业收入8.6亿元,同比增长65.03%,净利润8033.29万元,同比增长54.35%。(记者 徐佳)

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