合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称“井松智能”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中证会”)同意注册(证监许可〔2022〕503号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”、“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1，485.7116万股。初始战略配售预计发行数量为74.2855万股，占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于法规时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为74.2855万股，占本次发行总数量的5%，与初始战略配售股数相同，无需向网下回拨。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为9，880，261股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为4，234，000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共14，114，261股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为35.62元/股，井松智能于2022年5月25日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“井松智能”A股4，234，000股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为4，297，198户，有效申购股数为16，359，294，000股。网上发行初步中签率为0.02588131%。配号总数为32，718，588个，号码范围为100，000，000，000-100，032，718，587。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《合肥井松智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3，863.79倍，超过100倍，发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍，即1，411，500股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为8，468，761股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%，网上最终发行数量为5，645，500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03450944%。

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