康泰医学：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(以下简称“康泰医学”、“发行人”或“公司”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(联席主承销商)”、“中信建投证券”或“联席主承销商”)和中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“联席主承销商”)根据相关法规向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“康医转债”)。

康泰医学向不特定对象发行70，000.00万元可转换公司债券原股东优先配售及网上申购已于2022年7月1日(T日)结束。根据2022年6月29日(T-2日)公布的《康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》(以下简称“《发行通告》”)，本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次康医转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

康医转债本次发行70，000.00万元，发行价格每张100元，共计700.00万张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年7月1日(T日)。

二、向原股东优先配售结果

根据深交所提供的网上优先配售数据，原股东优先配售的康医转债总计442，114，200元，即4，421，142张，占本次可转债发行总量的63.16%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的康医转债总计为257，885，000元，即2，578，850张，占本次发行总量的36.84%，网上中签率为0.0022130983%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为116，526，680，730张，配号总数为11，652，668，073个，起讫号码为000000000001—011652668073。

发行人和联席主承销商将在2022年7月4日(T+1日)组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2022年7月5日(T+2日)在巨潮资讯网上通告。

网下打新股也叫网下配售，是指网下向一些机构投资者配售股票，所针对的往往是机构和大户，所以也就有了不同的规则和条件。规则是：提交需要的材料，全额缴付申购款，通过交易系统询价、准确报价，按比例获得新股股份等。条件是：机构投资者具备交易所规定的投资年限、无相应违规记录、达到规定的最低投资市值病保证资金来源合法等;个人投资者除具备上述相应规定条件外，还具备账户总资产1000万元以上的条件。

关键词： 新股康医转债 康医转债中签率 康医转债发行价格 网上申购结果